1、客户家庭保单整理，保单缺口提醒
2、客户生日祝福，节日温馨祝福
3、客户缴费，缴费提醒
4、客户保单领取年金满期金、养老金提醒
5、客户信息完善
6、保险理赔、报案受理、理赔办理、理赔款到账提醒
7、公司最新资讯、福利权益活动以及财富沙龙活动的告知8、老客户经营：向客户提供服务、改善客户满意度
9、向客户提供标准化、高质量的综合金融服务。
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